El Process Triage Worksheet
Haz una lista de las tareas que repites. Responde a cinco preguntas sobre cada una. Lee el resultado: «agente», «aumentar» o «humano». A continuación, responde a la quinta pregunta de forma completa. Márcalo como «lectura» por ahora y fija una fecha para volver a aplicarlo. Esto es tu lectura de hoy, no un veredicto: el terreno está en movimiento y hay más incógnitas por delante que certezas.
Las cinco preguntas
- 1 · ¿Regla o criterio? ¿Podrías escribir la regla, o «depende»?
- 2 · ¿Es reversible? Si sale mal, ¿se puede deshacer?
- 3 · ¿A quién afecta el error? ¿ A casi nadie, a un cliente, a un compañero, al dinero?
- 4 · ¿Se necesita el contexto? ¿Hay que prever las consecuencias o conocer la situación de este cliente?
- 5 · ¿Y la persona? Si un agente se encarga de ello, ¿qué pasa con la persona?
Cómo interpretar las respuestas
Agente: mayoritariamente por norma / reversible / no afecta a nadie en particular / no se necesita una imagen — el agente lo hace, queda registrado, hay un humano localizable.
Ampliación: una mezcla — el agente lo prepara; una persona decide.
Humano: depende en gran medida / no es reversible / recae en una persona / se necesita el contexto — decide una persona.
Anulación: si la pregunta cinco no tiene una respuesta válida —la persona no tiene adónde ir—, se mantiene, independientemente de lo que digan las otras cuatro.
La hoja de trabajo
| El proceso | 1. ¿Regla o juicio? | 2. ¿Reversible? | 3. ¿En qué se centra? | 4. ¿Necesita la imagen? | 5. ¿Adónde va la persona? | Lectura | Vuelve a ejecutarse en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p. ej., introducir recibos | regla | sí | nadie en particular | no | revisa el trabajo del agente; aprende a asesorar | Agente | (fecha) |
| p. ej., carta de fin de año | en parte | sí | el cliente | en parte | borradores revisados y firmados por el contable | Ampliar | (fecha) |
| p. ej., asesoramiento sobre reestructuración | sentencia | no | el cliente | sí | sin cambios — el trabajo es suyo | Humano | (fecha) |
Conclusión: Esto es lo que debes leer hoy, no un veredicto. Vuelve a revisarlo cuando cambie el trabajo, cambien las herramientas o cambie el mercado, y ten siempre presente la quinta pregunta en primer lugar, no en último lugar.